久期财经讯，高密华荣实业发展有限公司(简称“高密华荣实业”)发行3年期、Reg S、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：高密华荣实业发展有限公司

(资料图)

担保人：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司

发行人评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级债券

发行规模：1010万美元

期限：3年期

息票率：7.5%

收益率：7.5%

发行价格：100

交割日：2023年3月29日

到期日：2026年3月29日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于补充运营资本和再融资

其他条款：港交所上市;最小面额20万美元

承销商：海通国际、中汇国际证券、光大证券(香港)、伟禄亚太证券

ISIN：XS2604843206

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